مسکو، سال 1902. کارگردان مشهور "کنستانتین استانیسلاوسکی" در جستجوی الهام برای اجرای نمایشنامه ای جدید، تصمیم می گیرد با زندگی در پایین‌شهر آشنا شود. او به "ولادیمیر گیلیاروفسکی" کارشناس شناخته شده مسکو مراجعه می کند و ...

یک هواپیمای روس در منطقه تحت کنترل نازیها سقوط می کند. اما خلبان "گریستف" و مسئول بی سیم دوست داشتنی او "کاتیا" جان سالم بدر می برند. بازمانده دیگر این سانحه ناوبر هماپیما "لینکو" است که از هواپیما به بیرون پریده است. هر کدام از آنها تلاش می کنند با استفاده از قابلیتهای خود راه بازگشت به خانه را پیدا کنند…